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定了 四中全会月底召开 年内第11次3000点攻坚战打响(机会前瞻)

中共中央政治局10月24日召开会议,研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定,中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议于10月28日至31日在北京召开。

近几日,上市公司股价盘中出现“闪崩”的现象频频上演,春兴精工(002547,股吧)、海汽集团(603069,股吧)昨日闪崩跌停。多数闪崩公司主要系三季报业绩变脸或面临大规模解禁造成,另外整体市场成交额萎缩,本周两市的成交额基本维持在3600亿元左右,部分被边缘化的个股面临流动性枯竭也是重要因素。近期主板市场缺乏明确的主线,部分资金开始流向了科创板,本周科创板密集申购,资金也在一定程度上增加了科创板的关注程度。

昨日成交额在1000万元以下的个股接近500只,振幅不足1%的个股接近140只。不少的个股开始织布机走势,金枫酒业(600616,股吧)昨日成交额不足300万元,振幅为0.97%,类型的个股还包括万通地产(600246,股吧)、上柴股份(600841,股吧)、锦州港(600190,股吧)、桂林旅游(000978,股吧)、徐家汇(002561,股吧)等。

定了 四中全会月底召开 年内第11次3000点攻坚战打响(机会前瞻)

定了 四中全会月底召开 年内第11次3000点攻坚战打响(机会前瞻)

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定了 四中全会月底召开 年内第11次3000点攻坚战打响(机会前瞻)

低成交额低振幅个股

低成交额低振幅个股

今年以来大盘已10次站上3000点,此前分别是今年3月4日、3月11日,3月15日,3月27日,3月29日,6月21日和7月1日,9月9日,9月20日,10月14日,维持的时间分别是4天、3天、11天、1天、38天、4天,7天,5天,1天,1天,自7月以来,沪指在3000点上方停留的时间越来越短。

相对于3、4月份冲击3000点上方,成交额达到万亿元以上,而9月以来的3次冲击3000点成交额分别为7158亿元,5466亿元、5349亿元,两市的成交额稍显不足。

从融资资金情况看,4月份,融资余额一度达到9800亿元,8月19日,A股融资融券标的扩围正式落地,新增的650只标的,融资余额确实阶段性见底,但增长至9600亿元之后目前又有所回落。

从融资资金情况看,4月份,融资余额一度达到9800亿元,8月19日,A股融资融券标的扩围正式落地,新增的650只标的,融资余额确实阶段性见底,但增长至9600亿元之后目前又有所回落。

定了 四中全会月底召开 年内第11次3000点攻坚战打响(机会前瞻)

而北向资金则是今年最明显的增量资金来源,截至10月24日,年内累计净流入2012.21亿元,8月以来再次出现大幅净流入,8月8日以来累计净流入1100亿元。近期沪指再度回到3000点下方,北向资金并未出现明显流出。根据MSCI此前安排,11月A股纳入MSCI比例提升第三步将实施,A股纳入比例将从15%提升至20%,同时中盘股将按照20%的比例纳入,于11月26日盘后生效。国金证券(600109,股吧)认为,届时将带来约493亿人民币被动增量资金,由于中盘股的纳入,11月的增量资金规模要高于5月和8月。

天风证券认为,今年召开的四中全会有可能会对市场关心的改革开放、转型升级等重大问题做更多讨论。

国盛证券认为,在中美贸易争端暂时缓和之后,目前基本面格局演变为“经济增速下滑+股市扩容加速(注册制改革)PK政策逆周期调节+资金相对宽松”。重要会议的召开势必会引发市场对政策加大逆周期调节的想象。但在没有具体措施颁布前,不宜有过多的主观猜测。回到盘面上,大盘继续在2800-3050区间的中轨位置震荡。得益于银行股的支撑及对重大会议政策的预期,大盘继续维持平衡震荡的走势概率大。

联讯证券认为,四季度是国内政策释放的密集期,10月下旬,政治局会议将定调四季度政策;10月将举行四中全会,有望释放制度性和改革性利好;12月将召开中央经济工作会议定调2020年经济工作。四季度创业板将占优,从三季报预告看,创业板业绩增速大幅回升;其二,今年以来北上资金大幅吸筹创业板;其三,科创板的成功推出对创业板形成带动。

联讯证券建议关注稳增长发力方向、涨价方向和养老端。稳增长发力方向包括:基建产业链,基建的发力是稳投资的关键,这一产业链将受益,比如建筑材料;耐用品消费。稳消费的政策重心一般是耐用品消费,比如汽车、家电是重点关注对象;其三,地产竣工链。近几个月地产竣工有明显恢复,会带动相关产业链,比如较为敏感的厨电。涨价方向。这部分属于概率占优的布局,主要瞄准结构性通胀的源头——猪养殖板块,以及有一些替代相关的禽类。涨价方向,主要瞄准结构性通胀的源头——猪养殖板块,以及有一些替代相关的禽类。养老端,包括比如医药行业中的创新药、医疗幅度,以及保险板块等。

华泰证券(601688,股吧)认为,四中全会上除向中央委员会报告工作外,一个重要议程就是研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。习主席曾在多个会议上指出,要实现国家治理体系和治理能力现代化,城市治理是重要内容,信息是重要依据以及运用好大数据。华泰证券认为,网络安全与自主可控、数字政府、公安大数据、智能交通、智能安防等领域有望成为国家投入重点,推荐千方科技(002373,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、美亚柏科(300188,股吧),建议关注绿盟科技(300369,股吧)、深信服(300454,股吧)、金山办公、中孚信息(300659,股吧)、北信源(300352,股吧)、太极股份(002368,股吧)、南威软件(603636,股吧)、拓尔思(300229,股吧)等。


 
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