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午报:沪指重返3000点 科技金融双轮动

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共44股涨停,14股封板未遂,封板率为75.9%;东睦股份(600114,股吧)4连板,环旭电子(601231,股吧)、绿庭投资(600695,股吧)、南京证券均3连板,耐威科技(300456,股吧)、聚飞光电(300303,股吧)均4天3板。从盘面上看,科技股和金融股集体表现强势,午盘更是证券带动上证指数冲关3000点 。

券商等金融股走强,带动上证指数成功突破3000点。券商下周有证券法的修订,有事件预期。证券板块这次持续性很强。南京证券和绿庭投资超预期3连板,华安证券、中原证券、西南证券(600369,股吧)、国盛金控(002670,股吧)、南京化纤(600889,股吧)、汇金科技(300561,股吧)等金融股涨停助攻。

昨天午报已经说过,科技股里资金已经介入很深,反复活跃是必然。今天科技的补涨行情依旧很强势,补涨的Mini-LED方向最强。原因是OLED的行业逻辑拐点和芯片最像。消息上有叠加明年Mini-LED大量生产、苹果计划推4-6款Mini LED产品等消息刺激。

天风证券徐彪等人最近发布研报也指出,向前看,春季躁动提前到12月开始的概率也在逐步提升,如果后续经济数据和逆周期调节政策能够配合,那么指数可以高看一线。板块上,低估值且与经济预期密切相关的大金融板块可能成为主攻手。另一方面,拉长来看,2020年的主战场仍然在科技板块,敬畏趋势。

综合来看,今天科技和金融双轮动,成功带领指数突破3000点。如果收盘能够站稳3000点以上,那么指数下一目标就是在3042附近。在目前阶段,不管指数直接走主升浪,还是先横盘再走主升浪,各板块都有大概率被轮动到进行补涨,所以接下来还是持股为主。


午报:沪指重返3000点 科技金融双轮动

二、【午后题材前瞻】

1、智能手表快速增长产业链公司受益

据机构数据,2019年智能手表出货量预计将达到6200万,同比增长43%,包括苹果apple watch在内的智能手表品牌皆实现快速增长,因智能手表eSim植入,智能手表独立性显著增长。除苹果外品牌,2019Q3三星出货量同比增长73%,华为Watch GT2上市仅45天出货量超过100万台,小米今年推出首款智能手表,价格下探1299元,预计智能手表价格下探将带来渗透率的快速提升。

由于 智能手表出货量快速增长,供应链需求快速提升,出货量的增长令产业链显著受益,从品牌厂商和供应链机构观察到明年将进入密集出货阶段。手表价值量达到手机的1/3,供应链涉及大量芯片,包含蓝牙、WiFi、 射频芯片、电源管理芯片等,此外,还包含传感器、屏幕、触摸屏等零部件;未来随着新增传感器的采用,单机价值和数据的积累能力能够继续提升。

相关上市中,卓翼科技(002369,股吧)在智能穿戴业务深耕已久,智能穿戴产品包括智能手环、智能手表、 AR眼镜等;维信诺(002387,股吧)投资建设的河北固安第6代AMOLED面板生产线项目产线,设计产能为3万片/月,主要生产产品涵盖智能穿戴、手机(包含折叠手机)、VR显示和专业显示等应用领域。

三、【焦点】

1、国家发改委新闻发言人表示,如果剔除猪肉价格上涨因素,CPI运行还是比较平稳的,预计全年CPI涨幅在3%左右的预期目标范围内。考虑到物价走势翘尾效应影响和春节效应,明年初CPI涨幅可能较高。

2、上海证券报17日讯,光电显示板块无疑是昨日A股“最靓的仔”。这是概念炒作还是行业有真料?记者发现,市场对光电显示行业的乐观情绪持续增长,背后既有行业基本面的改观,也有OLED、mini LED、micro LED等新技术进展的驱动,更有市场对5G新应用(比如8K超高清)的乐观期待。

3、赣锋锂业(002460,股吧)在投资者互动平台上表示,公司TWS电池生产线已投产,与多家知名企业有合作。目前公司生产的TWS电池供不应求。公司同时表示,JBL T280 TWS真无线蓝牙耳机的中纽扣锂电池是公司提供的TWS电池。



 
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