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“惊魂一跳”后多头卷土重来 黄金一度自日低暴拉逾80美元

因黯淡的经济数据突显出市场对大流行病引发的经济放缓的担忧,金价周三(8月12日)反弹,稍早曾跌破1900美元关键水平,此前一天录得七年来最大跌幅。

现货黄金收报1915.71美元/盎司,小幅上涨4.17美元或0.22%,前一交易日收盘上涨5.7%或逾115美元,创下2013年6月以来的最大单日跌幅。日内,现货黄金最高触及1948.90美元/盎司,最低触及1864.67美元/盎司,波动幅度高达逾80美元。

COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1949美元/盎司。

“下跌是一个健康的回调,它让更多的人进入,所以价格将再次反弹,今年年底我们将看到新的历史高点,黄金将升至2500美元,白银将升至35美元,”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说道。

“支撑金价的基本因素都是一样的……美联储将在很长一段时间内保持鸽派立场,他们已经表示将允许通胀超过目标。”

大规模的刺激措施往往会支撑黄金,而黄金通常被认为是一种对冲通胀的手段。

随着英国经济在第二季度创纪录地萎缩了20.4%,对疫情造成的经济损失的担忧提振了黄金,此外美元走软也令金价受到提振。

汇丰银行(HSBC)首席贵金属分析师James Steel在一份报告中表示:“全球经济仍面临一系列问题,这些问题有能力支撑金价。”

“这包括地缘政治风险和持续的货币和财政刺激。这些因素将缓冲进一步的下滑。”

上周白宫和国会民主党高层的会谈破裂后,所有的目光都集中在美国的冠状病毒援助上。

金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周四晚盘收盘上涨0.13%,报412.61元/克;上海黄金交易所黄金T+D周三收盘下跌32.47元或7.41%,报405.70元/克,最高报价428.64元/克,最低报价403.11元/克。

上海黄金交易所白银T+D周四晚盘收盘下跌4.44%,报5935.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周三收盘下跌798元或12.01%,报5844.00元/千克,最高报价6440元/千克,最低报价5844元/千克。

基本面利好因素

1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间8月13日05时21分,全球新冠病毒确诊病例达2074万例,新增233773例至20745559例,死亡病例达75万例,新增5648例至750557例。其中美国新冠病毒确诊病例达535万例,新增45782例至5351739例;死亡病例达16.8万例,新增1106例至168851例。全球确诊病例超过10万例的国家增至26个,此外,埃及、厄瓜多尔和玻利维亚的确诊病例已突破9万。

3.据中国官方媒体报道,中国在与印度的边境争端中仍有争议,因此在喜马拉雅山进行了一些最新火炮的测试。据中央电视台周二报道,上个月底,中国人民解放军西藏军区进行了包括新型122毫米(5英寸)车载榴弹炮和车载版HJ-10反坦克导弹的实弹演习。演习在大约4600米(15000英尺)的高度进行,在该地区进行类似的演习,包括解放军的PCL-181 155毫米“卡车炮”和最初版本的HJ-10,安装在履带车辆上。

4.英国第二季度GDP收缩了创纪录的20.4%,这是迄今为止主要经济体中最严重的萎缩,凸显了疫情对经济造成的损害。

5,根据美国政府周二发布的通知,9月25日以后,香港制造的出口到美国的商品必须贴上“中国制造”标签。美国海关和边境保护通告说,最新的举措将使香港公司在生产需要缴纳这些关税的产品时,也会跟中国大陆出口商一样被征收贸易战中加征的关税。通报指出,在公告发布45天后,产品“必须标明原产地为‘中国’”。

6.中国周一对包括议员在内的11名美国公民实施制裁,以回应美国对11名香港和中国内地官员实施制裁,这些官员被控限制了香港这个前英国殖民地的政治自由。中方制裁的目标包括参议员泰德·克鲁兹( Ted Cruz)、马可·卢比奥(Marco Rubio)、汤姆·科顿(Tom Cotton)、乔什·霍利(Josh Hawley)、帕特·图米(Pat Toomey)、众议员克里斯·史密斯( Chris Smith),以及非营利组织和人权组织的个人。白宫发言人麦肯纳尼(Kayleigh McEnany)表示,中国的制裁是“象征性的、无效的”,但拒绝透露美国政府是否会做出回应。

基本面利空因素

3.美国国会在新冠疫情援助磋商上仍未能打破僵局。美国财长努钦称,希望通过更多立法来帮助美国经济,不能猜测是否会在疫情援助法案上做出妥协。

4.俄罗斯总统普京在一次电视转播的政府会议上声称,俄罗斯的疫苗是“世界上第一个注册的对抗新冠病毒感染的疫苗”。据俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等俄媒报道,俄罗斯总统普京11日宣布,俄罗斯第一款新冠疫苗已经在当日上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。他在一场政府会议上向研发人员表示了感谢,并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。

5.美国7月生产者物价指数(PPI)的反弹强于预期,也令金价承压。数据显示,美国7月PPI月率为增长0.6%,预期增长0.3%,前值下滑0.2%。

后市展望

1.美国国债收益率上升“周二对贵金属市场造成沉重打击,”Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中称。他说,由于美国实际收益率为负并持续下跌,金价在夏季升至历史高位,因此过去几天收益率突然飙升“引发投资者争相出逃,交易已变得异常拥挤。”Erlam指出,收益率的上升归因于“一系列即将到来的标售和更高的PPI数据”。周三,美国国债收益率继续上升,数据显示,美国7月份消费者价格指数(CPI)连续第二个月上升。

2.FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga表示,“黄金前景仍看涨,近期回落可能打开通往纪录新高的通道,因基本面刺激了对黄金的需求。”“从技术面来看,周线上收于1900美元上方可能预示着中期内将进一步上涨。”

3.IG Markets驻墨尔本分析师Kyle Rodda认为,黄金市场的泡沫已被吹破,对黄金的基本面价格发现正在进行中。目前还没有迹象表明金价已经触底。

4.澳新银行经济学家表示,随着新冠病毒疫情蔓延和贸易紧张局势升级,不确定性主导市场,这些因素使得黄金避险需求强劲,预计六到十二个月内,黄金和白银将分别涨至2300美元/盎司和27美元/盎司。该行表示,充裕的流动性,实际利率为负值,美元贬值以及地缘紧张局势升级将继续有利于黄金投资,此外刺激举措扩大的前景可能会为黄金增添一抹看涨色彩。

5.道明证券)全球策略主管Bart Melek表示,“技术面和基本面来看,金价跌破1890美元、银价跌至22美元/盎司附近都不算意外,之后还会走高创下新高。”该行称,在这种情况下,这或许是非常好的逢低买入机会。“眼下的情况最好的就是投资者们获得了第二次入场机会,金价和银价今年余下时间或者明年都可能再创新高。修正是投资者们上车的二次机会。”道明证券预计,到明年四季度黄金均价2100美元/盎司,白银均价30美元/盎司。

6.花旗集团(Citigroup)策略师Tom Fitzpatrick表示,从基本面来看,黄金的利多因素并没有消失。在动能偏弱的情况下,金价会盘整一段时间,之后还会走高,到年末涨至2400美元/盎司。

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