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纯碱大涨3%,燃油、原油尾盘双双拉升;铁矿石下跌近3%,有啥新情况?

8月25日,国内期市多数收涨,36个品种上涨,27个品种下跌。能化品涨幅居前,纯碱涨逾3%,燃油、原油涨逾2%;油脂油料分化,菜粕涨逾2%,豆二、豆粕涨逾1%,菜油、棕榈油午后走低跌逾1%,大豆跌近2%;黑色系中,铁矿石跌近3%,玻璃、硅铁跌近2%。

消息快讯

1、中汽协:乘用车产销分别完成93.4万辆和82.5万辆,与7月上中旬相比,产量下降 16.1%,销量增长0.1%,产量同比增长39.9%,销量同比下降7.9%;商用车产销分别完成了17.7万辆和11.4万辆,与7月上中旬相比分别下降14.2%和2.7%,同比分别增长88.2%和36.3%。

2、伦敦金属交易所(LME):LME铜库存减少2375吨,铝库存减少5575吨,锌库存减少775吨,镍库存减少456吨,锡库存减少30吨,铅库存减少225吨。

3、新疆产区外来拿货客商有限,部分企业有发货现象,多是老客户发货,成交以质论价,行情暂无大的波动。沧州市场电商采购积极,带动部分货源价格稳中有涨,各存货商卖货积极,购销随行为主;如意坊批发市场今日到货增加,卖货压力显现,行情显弱。

4、海关总署数据显示,2020年7月我国共进口未锻轧铝及铝材391237吨,同比增长570%;1-7月共进口1207830吨,累计同比增长284.4%。

重点品种分析

纯碱

本周开工率环比下降。成本压力下纯碱厂家拉涨意愿强烈,个别低库存厂家甚至封单操作,订单成交价格稳中有升。纯碱库存虽有下降,但较去年同期仍处于高位,另外重质碱库存环比增加。说明在重碱现货价格上调后,下游接受度不高,需求端始终难有起色。市场供需矛盾始终存在。继续需要关注开工率与去库情况,在高升水现状下,主力合约空单适时止盈,尝试逢高布置2101空单。

原油

供应端:欧佩克以及减产同盟国8月份开始执行新减产协议第二阶段产量限制,即降低原油日产量770万桶。由于前一阶段有协议签注国未完成减产目标,需要在8月份和9月份补偿,因而8、9月份可能每日增加150万桶的原油产量。截止8月14日当周,美国在线钻探油井数量172座,比前周减少4座;比去年同期减少598座。截止8月14日当周,美国原油日均产量1070万桶。

需求端,近期美国、巴西、印度等国家疫情形势依然非常严峻,美国申请失业人数增加,全球经济仍不乐观,对原油需求恢复的预期需谨慎评估。美国能源信息署、欧佩克和国际能源署8月份石油市场月度报告均小幅下调了2020年全球原油需求预测。关注全球新冠疫苗能否提前上市,从而刺激全球经济和原油需求回升。

如果原油价格大幅上涨,可能刺激产量增加,从而抑制油价上涨空间。但是全球宽松货币政策刺激经济力度也不支持油价大幅下跌。在不具备大涨预期的背景下,国内原油期货仓单库存充足,仓储费偏贵(0.4元/桶/天)导致原油仓单成了烫手山芋,仍然会加大期货仓单在远月抛空的压力。

燃料油

当然目前高硫燃料油贴水还有月差仍为正值,反映基本面大体处于紧平衡的状态,但贴水的变化反映市场出现一些边际性的转弱,我们认为背后是发电厂需求的季节性回落。虽然目前还处在中等地区的用电高峰,但现货市场交易的已经是9月中旬之后的货物,而沙特等国的采购已经有显著放缓的迹象,来自发电厂的消费旺季将逐步进入尾声。除了发电厂外,目前炼厂与安装脱硫塔船舶的消费仍保持稳固,对高硫基本面存在支撑,市场大幅转弱的概率较小。与此同时,低硫市场仍受到高库存的压制,短期内上涨动力不足,因此高低硫价差预计还会维持一段时间的低位震荡。内盘方面,FU2101经过上周末的强势上涨,本周势头有所回落,外盘限制了其进一步的上涨,内外盘价差修复走高,对内盘绝对价格形成短期支撑。

铁矿

根据最新数据显示,8/17-8/23期间,铁矿发运增量明显,澳洲巴西发运2651万吨,环比增87.3万吨,本期增量主要来自于澳洲,澳洲发运环比增99万吨至1896万吨,主要是由于澳洲泊位检修减少,巴西发运为754万吨,维持在700万吨,处于偏高水平。全国45港到港总量到港量2499.0万吨,环比减少158.4万吨,发运量增多到港量减少,说明压港问题仍未得到有效缓解需求方面,上周高炉产能利用率、产能利用率和日均铁水产量周环比下降但仍维持高位,唐山自8月24日起进一步加严管控,19家钢厂各有1-4台不等烧结机停产,烧结机停产将减少矿石用量,对铁矿石形成利空,后期需要关注执行力度。

整体来看,当前铁矿石的价格上行驱动有所减弱,近期发运和到港连续回升至高位波动,需求依然旺盛,但上周需求端数据有所减弱,本周唐山又发布加严管控方案,利空铁矿石价格,铁矿石今日放量下跌,短线需规避风险。

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