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动力煤跌停!唐山发布环保加严管控措施,“双焦”先跌为“敬”,接下来怎么看?

1月19日,国内期市收盘涨跌不一,黑色系重挫,动力煤跌停,焦炭跌逾4%,焦煤跌近4%,热卷跌逾2%;能化品飘红,苯乙烯涨逾3%,PVC涨近2%,纸浆跌逾2%;农产品(000061,股吧)中,鸡蛋跌逾3%,大豆涨逾1%。

消息快讯

1、因18日为马丁路德金纪念日ICE期货市场休市,进口棉中国主港报价不变。1月19日,国际棉花价格指数(SM)90.43美分/磅,无涨跌,折一般贸易港口提货价14544元/吨(按1%关税计算,汇率按中国银行(601988,股吧)中间价计算,下同);国际棉花价格指数(M)88.63美分/磅,无涨跌,折一般贸易港口提货价14258元/吨。

2、随着进入冬季玻璃不得不面临消费变差进入累库阶段,其次05存在较大贴水,且目前玻璃厂都处于低库存状态,短期累库在可承受范围,综上玻璃未来走势相对纠结,短期仍以交易累库为主,仍有小幅下降空间。

3、瑞银表示,全球脱碳的经济活动加速,特别是在制造业方面,可能会为强劲的铜需求定下基调。预计第一季度中国铜进口将放缓,疫情的进一步反弹可能会在拖累美国、欧洲和日本本季度的需求。

4、红枣产区主流行情变化不大,产区收货客商减少,部分加工厂自有渠道发货,但因待售货源品质,规格不一,卖价高低均有,看货定价为主;沧州市场受疫情影响,走货速度不是很快,其他市场买卖随行进行,拿货客商按需采购,货源产区、品质不同,卖价不一,以质论价为主。

重点品种分析

双焦

进入1月份之后,钢材需求明显转弱,5大品种钢材库存连续3周回升,累计回升212.52万吨。从历史数据看,这一趋势会延续至3月中旬。自12月下旬以来,华东螺纹钢现货价格累计下跌210元/吨,热卷价格下跌380元/吨。在钢厂利润本就不高的情况下,钢材价格的走弱也会压制原料端价格的上涨。东海期货认为,进入一季度以后,焦化新产能投放预期渐强,而且从2-3月份来看,焦炭现货价格下调概率较大,这也使得盘面价格开始提前进入下行通道。

另外,今日唐山发布关于进一步加严管控措施的通知,省生态环境应急与重污染天气预警中心和省环境气象中心预报,公告称,“自1月19日起我市以偏东风为主,风力小,趋于静稳,低气压、强逆温,扩散条件极差,预计出现中至重度污染过程。为有效应对此轮污染,经研究,在《唐山市2020—2021年秋│冬季空气质量强化保障方案》基础上,自1月19日18时开始采取加严管控措施,解除时间另行通知。”这也从侧面进一步限制钢厂对双焦的需求。长期来看,不管是从供需层面还是政策层面,双焦未来呈走弱态势是大概率事件。

动力煤

从供给角度看,年末安监压力下产区煤矿大多维持常态生产,在产煤矿供不应求,煤矿冻煤影响发运,大秦线运量降至120万吨附近,高卡煤紧缺。在调入不及调出的情况下,港口库存持续低位运行。12月15日全国重点电厂库存为8260万吨,可用天数15天;秦皇岛港口库存491万吨,周增加3万吨。

从需求角度看,下游需求旺盛,发电量处于高位,电厂用煤居高不下,15日全国重点电厂日耗为539万吨。疫情影响,铁路发车周转减缓,船舶压港较为严重,CBCFI煤炭综合指数周增加74.55。

煤矿调运与生产运费大幅上涨,坑口价格持续走高,整体供应维持偏紧格局不变。虽然气温有所回升,但是目前仍处于冬季用煤高峰,电厂库存整体偏低,补库需求旺盛。短期企稳做多比较合适,追空风险较大。

大豆

截止1月12日,管理基金在美豆期货+期权上净多16.65万手,净多量周度环比减少0.93万手,净多量仍为历史同期最高。天气方面,未来2周预报巴西大豆产区降雨整体良好,阿根廷在周末迎来大雨之后,未来一周降雨较少,第二周降雨整体正常。巴西大豆丰产格局逐渐清晰,未来焦点集中在阿根廷。拉尼娜状态下后期阿根廷大豆产区降雨偏少的概率较大,从而有望支撑美豆走强。全球大豆2020/2021年度库存消费比已经连续8个月持续降低,全球大豆供需紧平衡格局进一步趋紧,未来库存消费比仍有望继续下调,当下看美豆逢低买的格局不变。重点关注南美产区天气。

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